理财周报零售银行实验室研究员 张慧宇/文

　　中国银行(3.04,0.00,0.00%)同比增长速度是16家上市银行中最慢的，深发展同比增长111.34%有特殊性

　　 3208.73亿！这是16家上市银行在前三季度手续费及佣金净收入的总额，同比增长44.7%。

　　 自从商业银行提出向中间业务转型以来，中间业务发展异常迅速，但同样表现出参差不齐的局面。在中间业务上，毫无疑问的是四大行依然占据着市场的主导地位，垫底的依然是城商行。

　　 很难想象的是，四大行的手续费及佣金净收入占到全部上市银行的将近4/5！工行一家就占了将近1/4，等于148个南京银行(9.20,-0.04,-0.43%)！

　　 差距还不止这些。

　　工行中间业务净收入是南京银行148倍，华夏银行(11.06,-0.24,-2.12%)增速是中行4倍

　　 今年前三季度，16家上市银行共实现手续费及佣金净收入3208.73亿元，单单第三季度增加了1021.82亿元。

　　 毋庸置疑，工行的手续费及佣金净收入是最高的，高达782.95亿元，同比增长43.49%。这家号称全市值最大的银行，有着超强的盈利能力，针对中间业务的快速增长，工行在季报中是这样解释的：结算、清算与先进管理业务、投资银行、个人理财及私人银行服务、银行卡、资产托管业务的增长。

　　 值得一提的是，工行也是唯一一家手续费及佣金收入达到700亿以上的银行。接下来的排名依次是建行、农行和中行，分别实现手续费及佣金净收入687.92亿元、548.24亿元和508.27亿元。

　　 而在2010年前三季度，农行的手续费及佣金净收入在四大行中排名第四，这次超越中行排名第三。今年在四大行中，属农行的手续费及佣金净收入增长速度最快，同比增长61.1%。而工行、建行和中行三家银行同比增长分别为43.39%、41.31%和22.94%。

　　 其实中行不仅是四大行中同比增长速度最慢的，它也是16家上市银行中最慢的。今年，因为平安和深发展的整合，深发展手续费及佣金净收入同比增长111.34%，带有特殊性。

　　 除去深发展，在其它15家银行中，增长最快的当属华夏银行，同比增长高达88.17%，它的增长速度是中行的将近4倍。

　　 今年前三季度，同比增速高达80%以上的有三家银行，除了华夏银行，还有民生银行(6.13,-0.09,-1.45%)和北京银行(10.11,-0.14,-1.37%)，同比增长分别为82.68%和80.11%。另外增长速度超过50%的银行也是有多家，浦发银行(9.20,-0.11,-1.18%)、兴业银行(13.14,-0.26,-1.94%)、北京银行、农行和中信银行(4.55,0.00,0.00%)同比增长分别为75.73%、72.43%、68.34%、61.1%和50.11%。

　　 大部分银行同比增速保持在了40%以上，交行同比增长了41.06%，是除去中行外增速最慢的。即便如此，交行远比中行高了大约18个百分点。

　　 虽然，很多小银行在中间业务上增长速度很快，例如宁波银行(9.93,-0.10,-1.00%)和北京银行的同比增长分别高达80.11%和68.34%。但这些银行在该项业务的规模不大，南京银行、宁波银行和北京银行三家城商行的手续费及佣金净收入是最少的，依次是5.25亿、6.5亿和12.62亿。

　　 “南京银行主要是以对公业务为主，其对公业务增长非常快。但其个人业务和中间业务相对乏力。”一位城商行的高管说道。

　　 在中间业务上，作为最有盈利能力的银行和最缺乏盈利能力的银行，工行可以抵过148个南京银行。

　　5家银行手续费及佣金收入在营业收入中占比超过20%，建行最高

　　 向中间业务转型是商业银行战略目标之一，中间业务成为各大商业银行竞相抢占的新的利润增长点。近几年来，16家上市银行的手续费及佣金收入在营业收入中的占比也在不断地提高。

　　 去年前三季度，手续费及佣金收入在营业收入中占比超过20%的仅有三家银行，中行、建行和工行的占比分别是22.1%、21.38%和20.82%。手续费及佣金收入在营业收入中占比在15%以上的银行则有五家，民生、农行、招行、交行和光大的占比分别为16.75%、16.8%、17.44%、16.47%和15.05%。而比重在10%以上的银行有4家，10%以下的有4家。

　　 今年前三季度，该项业务占比则提高了很多，占比在20%以上的有5家，占比在15%以上的银行有4家，占比在10%以上的有5家，占比在10%以下的仅有1家。

　　 去年前三季度，中行的手续费及收入在营业收入中占比是最高的，为22.1%。今年建行和工行则赶超中行，分别占据第一和第二的排名。而比重提高最大的则当属兴业、民生和农行，占比分别提高了3.65、3.59和3.44个百分点。

　　 兴业银行中间业务的增长主要收益于同业业务，尤其是银银合作。银银合作作为兴业银行的创新，符合其“科技兴行”的战略。银行之间的合作，不仅促进了兴业银行的结算和代理业务，同时也增强了其和上游金融机构的议价能力。

　　 虽然兴业银行中间业务发展迅猛，不过今年却由于推迟取消人民币个人账户密码挂失费时间的行为被罚200万元款。

　　 而中间业务占比提高幅度较小的主要有中行、南京银行、招行和中信等，四家银行手续费及佣金收入在营业收入中的占比分别提升了0.28、0.64、0.71和0.76个百分点，剩余的银行均在1个百分点以上。

　　 虽然说国内银行在向中间业务转型上取得了很大的进步，但和国外银行仍存在着很大的差距。国外银行的中间业务在营业收入中的占比一般都在40%以上，而国内的才刚刚超过20%。

　　 对于IT技术比较落后的城商行，其在中间业务上的劣势暴露无遗。一位业内人士更是反问：“如果银行没有出现过重大破产重组，谈什么商业模式转型？”