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本周IPO动态20101215
[2010-12-15]

 三家创业板公司——汤臣倍健(300146)、香雪制药(300147)、天舟文化(300148)今日上市交易,创业板个股数增加至147只。今另有永辉超市(601933)登陆A股。

汤臣倍健(300146):发行价为110元/股,对应市盈率115.29倍,本次发行股份总数为1368万股。2009年每股收益1.45元,主营收入20529.04万元,净利润5217.24万元。本次公开发行募集资金将投向生产车间新建项目、营销网络优化技术改造项目、信息系统技术改造项目,总投资2.81亿元。
 
汤臣倍健是中国膳食营养补充剂行业非直销领域的领先企业,是生物与新医药技术领域的高新技术企业,拥有涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂等多个剂型的专业生产基地,拥有行业非直销领域庞大的销售网络和连锁网络,是目前我国民族品牌中较少具备与外资品牌相竞争相抗衡条件的企业之一。2008年,公司在中国膳食营养补充剂行业非直销领域的市场占有率达到了10%,市场占有率排名第一;公司的汤臣倍健品牌是中国膳食营养补充剂行业非直销领域的领先品牌,市场占有率达到8.7%。
 
本公司的前身为海狮龙,成立于2005年4月1日,注册资本130万元。2008年8月1日,经股东会决议,海狮龙以截止2008年6月30日经正中珠江审计的账面净资产值32,873,399.44元按1.0958:1的比例折为3,000万股,整体变更为股份有限公司。2008年10月15日,公司在珠海市工商行政管理局完成变更登记,注册资本为3,000万元,公司名称变更为“广东汤臣倍健生物科技股份有限公司”。
 
公司董事长梁允超持有公司发行后57.4943%股权,为公司控股股东和实际控制人。
 
香雪制药(300147):发行价为33.99元/股,对应市盈率82.90倍,本次发行股份总数为3100万股。2009年每股收益0.63元,主营收入37863.33万元,净利润5091.65万元。本次发行募集资金将投向以下项目:现代中药制剂技术改造项目、中药提取生产线建设技术改造项目、区域营销中心建设技术改造项目、中药饮片标准化技术改造项目和抗病毒口服液循证医学、药物经济学评价技术改造项目,总投资3.73亿元。
 
公司主营抗病毒口服液、板蓝根颗粒等系列中成药。作为抗病毒口服液的原创企业,公司占据了近70%的市场规模。主要产品抗病毒口服液和板蓝根颗粒分别占到总收入的65%和18%。从区域分布看:公司的香雪品牌在广东省内知名度较高,其省内销售占比高达85%,并且该比例在过去三年呈现上升趋势。
 
公司于1997年12月29日在广州市工商行政管理局登记注册,注册资本为4500万元。 2006年6月26日,公司股本增至8100万股。2006年 9月20日,公司在广东省工商行政管理局完成了注册资本的变更。2009年12月1日,公司股本增至9200万股。2009年12月24日,公司在广东省工商行政管理局完成了注册资本及股东的变更,注册资本9200万元。
 
王永辉、陈淑梅夫妇为公司实际控制人,发行前其通过昆仑投资、创视界媒体间接控制公司50.43%的股份,此次发行后其仍将持有公司37.72%的股份。
 
天舟文化(300148):发行价为21.88元/股,对应市盈率84.15倍,本次发行股份总数为1900万股。2009年每股收益0.36元,主营收入13152.08万元,净利润2023.24万元。本次发行募集资金将投向内容策划与图书发行项目、营销网络建设项目、管理信息和出版创意平台建设项目,总投资1.41亿元。
 
公司主要从事青少年读物的策划、设计、制作与发行业务,细分行业为青少年图书出版发行行业。得益于相对灵活的经营机制,公司近三年营业收入与净利润复合增长率分别达到48%、32%,成长性远高于行业平均水平。公司拥有全国图书总发行资质,是全国十大、湖南最大民营书商。公司主营图书产品包括教辅、英语学习和少儿3大类,每年策划图书超过5百种,至今累计销售图书3千万册。
 
2007年12月,天舟拓展以经审计的截至2007年11月30日净资产53,357,644.43元,按1.067:1的比例折为50,000,000股,余额3,357,644.43元计入资本公积,整体变更为湖南天舟科教文化股份有限公司。2008年2月21日,天舟文化在湖南省长沙市工商行政管理局办理了工商登记手续,注册资本5600万元。
 
公司控股股东为天鸿投资(实际控制人兼公司创始人肖志鸿持有天鸿投资85.17%股权),持有发行后股本的65.17%。
 
永辉超市(601933):本次上市8800万股,发行价格为23.98元/股,对应市盈率为73.14倍。2009年每股收益0.39元,主营收入847481.58万元,净利润25429.29万元。本次发行募集资金将投向以下项目:连锁超市发展项目、农产品加工配送中心项目、信息化系统升级改造项目和企业培训中心项目,总投资18.94亿元。
 
公司是以经营生鲜农产品(000061)为主,日用百货、服装鞋帽为辅的商业零售企业,经营模式曾被誉为中国“农改超”推广的典范,亦是国内首批将生鲜农产品引进现代超市的企业之一。公司以生鲜农产品作为自身的特色,凭借强大的生鲜产品经营管理能力,在生鲜产品获得快速周转、较高盈利的同时吸引大量客流量,从而带动服装、日用永辉超市股份有限公司品等其他产品的销售。公司结合了传统农贸市场与现代超市的特点,既有农贸市场的价格优势以及新鲜、品类齐全的生鲜产品,又带来了现代超市舒适的购物环境和一站式购物体验。
 
发行人系由福建永辉集团有限公司依法整体变更为股份有限公司而设立, 2009年6月5日,福建永辉集团有限公司召开董事会,根据审计报告,按照0.961644938的比例折股后确定股份公司的总股本为657,900,000元。2009年8月13日,公司在福建完成了工商变更登记手续,注册资本6579万元。
 
张轩松和张轩宁兄弟二人为股份公司的控股股东及实际控制人。
 
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